FCE Holdings(9564)のIPO情報
| 上場日 | 2022/10/27 |
コード | 9564 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2022/09/21 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
上場後データ
| 初値 |
2,060円 |
初値騰落率 |
+32.05% |
| 公開価格 |
1,560円 |
仮条件 |
1,460円 - 1,560円 |
| 初値PER(前期ベース) |
29.29倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
22.18倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
19.75倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
14.96倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
6.77倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.13倍 |
| 時価総額(公開) |
4,684百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,185百万円
|
| 公開株数合計 |
478,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
329,400株 |
売出株数 |
87,000株 |
| オーバーアロットメント |
62,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,002,400株 / 公開日現在：3,002,400株 |
| 資本金 |
公開日前：127,000,000円 / 公開日現在：127,000,000円 |
| 調達資金使途 |
採用費及び人件費、広告宣伝費及び販売促進費に充当予定 |
資金調達額 |
747百万円
|
| 内訳:公募 |
473百万円
|
内訳:売出 |
214百万円
|
内訳:引受証券 |
60百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
290,223 |
-22,140 |
-16,649 |
135,539 |
| 2020年09月 |
連結 |
3,312,934 |
231,090 |
120,568 |
728,328 |
| 単体 |
470,943 |
92,622 |
84,169 |
219,708 |
| 2021年09月 |
連結 |
3,522,765 |
324,176 |
211,208 |
914,797 |
| 単体 |
839,361 |
433,427 |
419,304 |
608,839 |
直近四半期
2022年06月 |
連結 |
2,846,883 |
471,678 |
304,468 |
803,489 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年09月 |
連結 |
3,720,000 |
450,000 |
290,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-5.55 |
44.75 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
10.05 |
40.15 |
242.19 |
|
| 単体 |
28.03 |
72.79 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
70.34 |
304.29 |
|
| 単体 |
139.66 |
202.39 |
|
直近四半期
2022年06月 |
連結 |
0.00 |
109.50 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
104.30 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）FCEエデュケーション |
東京都新宿区 |
| （株）FCEトレーニング・カンパニー |
東京都新宿区 |
| （株）ダイニングエッジインターナショナル |
東京都新宿区 |
| （株）FCEプロセス＆テクノロジー |
東京都新宿区 |
| （株）FCEパブリッシング |
東京都新宿区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
85% |
| SBI証券 |
3% |
| 岡三証券 |
3% |
| 丸三証券 |
2.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1.5% |
| 楽天証券 |
1.5% |
| あかつき証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| 極東証券 |
0.5% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）デュケレ |
37.76% |
| 白土将志 |
6.13% |
| 鈴木甲子雄 |
6.04% |
| 佐藤陽彦 |
5.76% |
| 近藤隆 |
5.37% |
| 石川淳悦 |
4.61% |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 |
3.68% |
| 尾上幸裕 |
2.14% |
| 升本甲一 |
2.14% |
| 永井充 |
2.14% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2017/04/21 |
| 会社住所 |
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 代表電話番号 |
03-5908-1400 |
| ホームページ |
https://fce-hd.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:30人 （2022/08/31現在） |
| 社長名 |
石川淳悦 |
| 代表者生年月日 |
1967/03/12 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
飯島工業（株）（現暁飯島工業（株））入社 |
| 1997年01月 |
（株）ベンチャー・リンク（現（株）C＆I Holdings）入社 |
| 2000年06月 |
同社 執行役員営業推進本部SV部部長 |
| 2009年03月 |
（株）FCエデュケーション 代表取締役会長 |
| 2013年04月 |
（株）ゴールデンダイニング（現（株）ダイニングエッジインターナショナル） 取締役会長（現任） |
| 2015年01月 |
（株）FCEトレーニング・カンパニー 取締役会長（現任）、同年10月AI insideマーケティング（株）（現（株）FCEプロセス＆テクノロジー） 取締役会長（現任） |
| 2017年04月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2018年02月 |
（株）FCEパブリッシング 代表取締役社長、同年10月（株）FCEエデュケーション 取締役（現任）、（株）FCEパブリッシング 取締役会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
尾上幸裕 |
| 取締役 |
永田純一郎 |
| 取締役 財務経理部長 |
加藤寛和 |
| 取締役 |
辛坊正記 |
| 取締役 |
津田晃 |
| 取締役 |
柴野相雄 |
その他
■想定発行価格：1,560円
■公募は自己株式の処分
■2021年9月10日付で株式1株につき100株の割合で株式分割、2022年8月9日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（2.14%）：佐野陽彦、小林裕
